Tout d'abord, vous voulez poser le conseiller financier potentiel quel genre d'éducation qu'il a. Ceci est important car un planificateur financier de la qualité devra éduquer soutenir ce domaine de travail, ainsi que les titres, certificats de formation continue, etc. Vous voudrez aussi se demander quel genre d'expérience que l'individu a un conseiller financier et combien de temps la personne a travaillé comme conseiller financier. Cette information vous éclairer sur le type de planificateur financier vous envisagez d'embaucher.
Une autre question qui devrait être offert au conseiller financier potentiel est de savoir comment ils sont rémunérés. Est-ce à charge de conseiller financier en particulier un taux horaire, ne travailler que sur la Commission, ou avoir une grille tarifaire d'autres? Vous aurez besoin de savoir d'avance comment les plans planificateur financier sur vous de facturation avant d'accepter de les laisser vous conseiller sur vos finances.
Poser le conseiller financier pour les renvois, en particulier les anciens clients, est un excellent moyen de savoir si le conseiller financier est réel et a été couronnée de succès avec d'autres clients. Si le conseiller financier n'a pas de références, vous pourriez être sceptique à ce sujet le conseiller financier en particulier.
Enfin, demandez au conseiller financier de vous donner un aperçu de ce qui sera couvert et comment il / elle peut vous aider à atteindre vos objectifs. Un conseiller financier expérimenté sera en mesure de vous dire plusieurs thèmes, il / elle veut couvrir avec vous.
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